Команда Тандзиро и звуковой столп Тэнгэн Удзуй направляются в квартал красных фонарей, где скрывается демон. Три жены Удзуя, куноити, работавшие там под прикрытием, внезапно перестали выходить на связь. Чтобы найти их, мальчикам приходится замаскироваться под девушек, однако обнаружить демона им так и не удаётся. Тем временем опасность грозит уже обычной ойран из квартала! Сумеют ли истребители вовремя разоблачить убийцу?!

Торговец углём по имени Тандзиро в одночасье теряет всю семью после нападения демонов. В живых остаётся только младшая сестра Нэдзуко, но она заражена демонической кровью и медленно превращается в чудовище. Тогда отважный мальчик решает отправиться в далёкий и опасный путь, чтобы излечить сестру от проклятия и отомстить демонам за гибель родных.